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首個法定數字貨幣誕生石油幣能否拯救委內瑞拉經濟

作者:醉言    欄目:財經    來源:西部熱線    發布時間:2018-02-26 14:56

首個法定數字貨幣誕生石油幣能否拯救委內瑞拉經濟

委內瑞拉于2月20日開始預售“石油幣”。委內瑞拉總統馬杜羅(中)宣布,首日募集到7.35億美元,達成預計目標。

首個法定數字貨幣誕生石油幣能否拯救委內瑞拉經濟

近日,全球首個法定數字貨幣誕生,委內瑞拉政府宣布預售以石油為支撐的官方數字加密貨幣“石油幣”(Petro)。緊接著,又宣布將推出以黃金為支撐的第二種加密貨幣,即“黃金石油幣”(petro gold)。

在預售首日,“石油幣”就吸引了7.35億美元資金。據了解,石油幣首批發行1億個(每個石油幣以委內瑞拉的一桶原油作為擔保),按照一桶原油約60美元的價格計算,總價值超過60億美元。發行數字貨幣,能否改善委內瑞拉法定貨幣通貨膨脹,挽救其經濟崩盤的危機,并突破美國和歐盟的經濟制裁?

為經濟紓困

“比特幣”、“以太幣”等虛擬貨幣日漸火熱,而“石油幣”是全球第一個獲得政府背書、公開發行的虛擬貨幣。

去年12月,委內瑞拉總統馬杜羅宣布,將該國奧里諾科重油帶阿亞庫喬區塊1號油田的全部石油儲量作為發行“石油幣”的物質基礎,一枚石油幣等價于該區一桶原油,價格會隨著石油價格波動而變化。

預計未來一年內,委內瑞拉政府將發行一億個石油幣。2月20日一開啟預購(預售3840萬個),就吸引7.35億美元資金投入。

據悉,委內瑞拉政府將接受以石油幣作為繳稅、費用、捐款、公共服務手續費的支付方式。

據委內瑞拉當地媒體Telesur報道,現階段開放預購的石油幣必須以強勢貨幣或其他加密貨幣購買,不接受投資人以委內瑞拉貨幣玻利瓦爾(bolivar)購買。

委內瑞拉政府為鼓勵海外投資人購買石油幣,將發行多種語言版本的石油幣投資指南。委內瑞拉政府顧問對路透社表示,大約38.4%的石油幣會通過私下拍賣方式出售,而且會“打四折”來吸引投資者。

質疑者認為,委內瑞拉的財政償付能力不足可能會影響投資者的興趣。但委內瑞拉監管虛擬貨幣負責人瓦爾加斯(Carlos Vargas)認為:“石油幣將吸引土耳其、卡塔爾以及中東其他地區的投資者,美國和歐洲的投資者也會參與。”

據悉,委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)及其他國有企業也會參與石油幣的銷售和購買。

委內瑞拉發行石油幣的目的,在于希望能幫助政府度過經濟危機,包含還清債務、增加必需品和原材料進口,并且繞過美國政府對委內瑞拉的經濟制裁,讓美國個人和委內瑞拉企業恢復生意往來。

委內瑞拉已探明的石油儲量達到3000億桶,位居世界第一位。但由于油價暴跌,依賴石油出口的委內瑞拉經濟受到嚴重沖擊。當地貨幣玻利瓦爾大幅貶值。

此外,委內瑞拉深陷制裁困境。去年,美國政府對委內瑞拉實施經濟制裁,阻止委內瑞拉向海外發債借錢,或為國內現有債務獲得再融資。1月22日,歐盟宣布對委內瑞拉7名高級官員實施新一輪制裁,并對委內瑞拉的政治危機表示擔憂。歐盟將在新一輪制裁中采取旅游禁令和資產凍結的方式,從而配合美國去年對該國的制裁,以表明歐盟針對此事的強硬立場。

目前,委內瑞拉的通脹率居全球高位,去年通脹率高達2600%,國內糧食嚴重短缺,當地民眾連基本的生活物資都買不起,醫療資源更是缺乏,導致整個國家動蕩不安。

根據國際貨幣基金組織 (IMF) 預測,2018年委內瑞拉通脹率將達到13000%。外媒報道,委內瑞拉貨幣已經通脹到難以結清和國外藥品供應商的藥品賬款。委內瑞拉衛生部長提議,要用鉆石、黃金和鈳鉭鐵礦來付款。

去年底,馬杜羅曾表示:“發行石油幣將為我們國家的經濟和社會發展提供新的國際融資方式。”他強調,委內瑞拉是經濟戰爭的“受害者”,而石油幣有助于打破美國的金融封鎖,幫助國家度過目前的經濟困難。

前景不被看好

盡管馬杜羅對于石油幣寄予厚望,希望借此來穩定國內經濟和實現財政獨立,但各路專家并不看好石油幣的發行。有觀點認為,這款由政府發行的加密貨幣仍有不少風險。

首先,雖然石油幣會以某種方式和委內瑞拉的石油商品掛鉤,但其政府并未詳細說明如何運作。委內瑞拉曾經的無償征用和法定貨幣玻利瓦爾貶值99%的“黑暗歷史”,使部分人士對其管理數字貨幣的能力產生懷疑。區塊鏈技術建立在向公眾公開交易信息的基礎上,但該國執政黨是否會遵循這一原則還有待觀察。

委內瑞拉金融顧問公司經濟師萊登扎(Jean Paul Leidenz)對此并不樂觀,他認為石油幣難以贏得投資者信心,從該貨幣的設計上,委內瑞拉政府擁有很大的控制權,而且很多操作細節仍未公布,如石油幣買家可否宣稱擁有作為實物抵押的石油的所有權,或者貨幣會否如同債券一樣運作等。他認為,石油幣或許有機會吸引到俄羅斯及阿拉伯國家的資金,卻難以成為真正的貨幣。

其次,雖然石油幣有委內瑞拉國有石油企業作為支持,但受到政府管理不當以及石油價格持續低迷影響,委內瑞拉近年來石油產量不斷下降。

委內瑞拉指出,石油幣以石油儲備作為抵押,不過委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)過去數年面臨貪污及債務問題,而且產油設施破損,令產油量不斷下跌。

石油定價機構標普全球普氏能源資訊指出,若剔除受到罷工影響的月份,今年1月委內瑞拉的石油產量已降至近30年來的最低水平。

再次,委內瑞拉預計在4月舉行總統選舉,若馬杜羅未能成功連任,石油幣的合法性也將面臨考驗。如果他競選失利,新任政府可能會宣布石油幣違法,令其最終退出市場。

委內瑞拉國會議員認為,石油幣注定走向腐敗。由反對黨主導的國會表示,委內瑞拉政府發行石油幣等于是憑石油儲藏來借貸資金。該國法律規定,政府借貸必須經過國會同意,因此國會指控發行石油幣違法。

委內瑞拉議員米蘭(Jorge Millan)批評石油幣是“為腐敗量身打造的計劃”。他認為:“石油幣不是加密貨幣,而是委內瑞拉石油現貨的遠期出售計劃。”

朗維尤經濟咨詢公司主管科文(Harry Colvin)表示:“委內瑞拉政府過去就常不當挪用資產,且央行又讓國內陷入超級通脹,估計石油幣也將面臨信任與透明化的問題。”

美國財政部表示,這款加密貨幣會是委內瑞拉政府信貸的延伸,并且警告美國公民或公司不得購買石油幣,否則就會觸犯美國對委內瑞拉的制裁令。

不過,就在石油幣預售當天,一直指責美國是“破壞當地經濟幕后黑手”的馬杜羅,卻在推特(Twitter)向特朗普示好,提出希望特朗普能訪問委內瑞拉。

此外,據《華爾街日報》報道,彼得森國際經濟研究所(PIIE)研究報告指出,受限于委內瑞拉政府過去的“信用問題”,不僅難吸引國際買家,就連委內瑞拉國民也不會大量購買石油幣。

凱投宏觀經濟分析師也指出,虛擬貨幣無法解決法定貨幣通貨膨脹的根本問題。

美國杜蘭大學社會學系教授米勒德(David Smilde)認為:“石油幣將很可能會落得與委內瑞拉國債同樣的下場。”委內瑞拉政府在去年11月未能支付債券利息,被國際評級機構標普宣布債務違約。

其他國家或仿效

在宣布石油幣預售后一天,馬杜羅又表示,委內瑞拉正準備發行一種名為“黃金石油幣”的新型加密貨幣,以應對經濟危機所造成的外匯短缺和進口停滯。

由黃金支持的加密貨幣已經存在,其中包括由英國皇家造幣廠創建的RMG。

在此前,已經有不少政府評估發行國家加密貨幣,包括英國、中國和瑞典央行。不過,多數政府發行加密貨幣旨在打擊黑市交易、促進非現金支付。

委內瑞拉的加密貨幣發行受到區塊鏈專家批評,認為只對其發行人有價值。

委內瑞拉希望通過加密貨幣規避經濟制裁,這可能刺激其他國家也加速出臺官方版數字貨幣政策。據英國《金融時報》報道,與委內瑞拉類似,俄羅斯政府也正在研究發行“加密盧布”(CryptoRuble)以規避美國制裁。

《金融時報》援引普京的經濟顧問謝爾蓋?格拉濟耶夫的話稱,“加密盧布”可以有效繞過國際制裁,在全球范圍內完成貿易結算。

另外,據美國財經媒體CNBC報道,伊朗也正在考慮開發自己的加密數字貨幣。當前,伊朗郵政銀行正在開發本地加密貨幣,并將由信息通信技術部門進行測試。而伊朗也是美國重點制裁的對象之一。

金融專欄作家湯姆·盧翁戈(Tom Luongo)曾指出,俄羅斯和伊朗等被西方制裁的主要產油國,都有可能轉向發行官方數字貨幣。這不僅有助于解決金融封鎖問題,也能挑戰石油美元的霸權地位。

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